Την διαδικασία αναζήτησης ιδιώτη επενδυτή επανεκκίνησε σήμερα η Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα, που άνοιξε εικονικό δωμάτιο δεδομένων (Data room) με στόχο την προσέλκυση ενδιαφερόμενων επενδυτών στο μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας.
Η διαδικασία ιδιωτικοποίησης χωρίζεται σε δύο μέρη. Πρώτον προσφέρεται η επιλογή της αγοράς του συνόλου της τράπεζας και δεύτερο, οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν μέρος ή το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων της Τάπεζας.
Αξιωματούχος του Συνεργατισμού, δήλωσε στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων οτι πρόκειται για "επανεκκίνηση της διαδικασίας που είχε ξεκινήσει το φθινόπωρο του 2017 με τη Citygroup"
Το εικονικό δωμάτιο δεδομένων, στο οποίο περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία για την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων επενδυτών, θα "κλείσει" στις 29 Μαρτίου στις 12:00. Η διαδικασία γίνεται υπο την εποπτεία της Citygroup Global Markets και μετά την ημερομηνία λήξης, οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές θα έχουν το χρόνο για να καταχωρίσουν δεσμευτικές προσφορές.
Διαβάστε αυτούσια την ανακοίνωση που εξέδωσε η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα:
Η Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα Λτδ («ΣΚΤ», ή αλλιώς «Τράπεζα») έχει διορίσει τη Citigroup Global Markets Ltd. (“Citi”) ως τον αποκλειστικό χρηματοοικονομικό της σύμβουλο στη διαδικασία προσδιορισμού ενδιαφέροντος για επένδυση είτε (Α) στον πλήρως αδειοδοτημένο τραπεζικό οργανισμό, ή (Β) στο σύνολο ή μέρος των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της ΣΚΤ (κάθε μία «Στρατηγική Συναλλαγή»), στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού της Τράπεζας.
Η προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος ολοκληρώνεται την Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2018, στις 12.00 μμ (ώρα Μ. Βρετανίας).
Τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να επικοινωνήσουν με τη Citi στη διεύθυνση project.coral.2018@citi.com.
Η Citigroup Global Markets Limited, η οποία έχει άδεια λειτουργίας από την Prudential Regulation Authority και εποπτεύεται από την Prudential Regulation Authority και την Financial Conduct Authority, και ενεργεί ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος αποκλειστικά για τη Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα σε σχέση με τη Διαδικασία, και δεν ευθύνεται έναντι οποιουδήποτε τρίτου, πλην της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας, για την παροχή της προστασίας που προσφέρεται στους πελάτες της για την παροχή συμβουλών σε σχέση με τη Διαδικασία ή οποιοδήποτε άλλο θέμα αναφέρεται στην παρούσα.
Ούτε αυτή η ειδοποίηση ούτε η κοινοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών σε οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο μέρος αποτελεί, ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί, για οποιαδήποτε προσφορά πώλησης ή πρόσκληση για προσφορά εγγραφής ή αγορά οποιoδήποτε κινητών αξιών ή αγοράς οποιoδήποτε τίτλων από οποιοδήποτε πρόσωπο σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία ή υπό οποιεσδήποτε συνθήκες όπου είναι παράνομο να γίνει μια τέτοια προσφορά ή προσέλκυση. Η διανομή αυτής της ειδοποίησης σε ορισμένες δικαιοδοσίες μπορεί να περιορίζεται από το νόμο και οι παραλήπτες πρέπει να τηρούν εαυτούς ενήμερoυς και να τηρούν τυχόν ισχύουσες νομικές ή εποπτικές προϋποθέσεις σχετικά με τη διανομή ή την κατοχή της παρούσας ειδοποίησης.
Ούτε η ΣΚΤ, ούτε η Citi, ούτε οι αντίστοιχοι διευθυντές, αξιωματούχοι, εργαζόμενοι, συμβούλοι ή αντιπρόσωποι τους ή των συνεργατών τους (“Συνδεδεμένα Μέρη”) αποδέχονται οποιαδήποτε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε προσώπου σε σχέση με τη διανομή ή την κατοχή αυτής της πρόσκλησης σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία.
Στόχος ο επενδυτής πριν το καλοκαίρι
Έπειτα από το κλείσιμο του εικονικού δωματίου θα δοθεί χρόνος στους επενδυτές για την υποβολή δεσμευτικών προσφορών με τον υποψήφιο επενδυτή να αναμένεται πριν το καλοκαίρι.
«Στόχος είναι πριν το καλοκαίρι», ανέφερε αξιωματούχος της τράπεζας στο ΚΥΠΕ.
Επίσης, δήλωσε ότι η χρονική συγκυρία της έναρξης της διαδικασίας θεωρείται ορθή και γίνεται μετά τις συναντήσεις που είχε η τράπεζα και η Citygroup με δυνητικούς επενδυτές τον περασμένο Δεκέμβριο.
«Όλα τα συστατικά στοιχεία μια συναλλαγής βρίσκονται στη θέση τους. Έχουμε εξωτερικό συνεργάτη διαχείρισης δανείων (servicer, την Altamira), που επενεργεί ως ένα επιπλέον κίνητρο για την απόκτηση δανείων και έχουμε πλέον μία ενιαία οντότητα μετά την συγχώνευση των διαφορετικών ΣΠΙ το 2017», συμπλήρωσε.
Η μία επιλογή βοηθά την άλλη
Η πρώτη επιλογή αφορά στη συμμετοχή της έκδοσης κεφαλαίου, δηλαδή ο επενδυτής θα αποκτήσει μέρος ή το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου, με το μερίδιο του κράτους ως αποτέλεσμα να μειώνεται.
Αν ένας επενδυτής αγοράσει μέρος των περιουσιακών στοιχείων του Συνεργατισμού, ειδικότερα από το χαρτοφυλάκιο των μη εξυπηρετούμενων δανείων, τότε η συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της ΣΚΤ θα είναι πιο εύκολη, αφού ισολογισμός της τράπεζας απελευθερώνεται από τα βαρίδια των ΜΕΔ και των προβλέψεων που συνεπάγονται.
Να σημειωθεί πως στη διαδικασία όσον αφορά τη δεύτερη επιλογή μπορούν να συμμετάσχουν και κυπριακές εμπορικές τράπεζες, οι οποίες όμως θα εξετάσουν τα δεδομένα στο εικονικό δωμάτιο μέσω επενδυτικών τραπεζών, οι οποίες θα αναλύσουν τα στοιχεία.
Ολοκληρώθηκε ο έλεγχος από την ΕΚΤ
Εξάλλου, ερωτηθείς σχετικά, ο ίδιος αξιωματούχος διευκρίνισε πως δεν είναι άσκηση αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων (Asset Quality Review) αλλά ένας συνήθης έλεγχος και συμπλήρωσε με νόημα: Ο έλεγχος «ανέδειξε ότι ένα χαρτοφυλάκιο με τόσες πολλές πρώτες κατοικίες, το οποίο με το υφιστάμενο σύστημα δημιουργεί ένα περαιτέρω βάρος στο θέμα της επίλυσης των ΜΕΔ ή χρειάζεται προβλέψεις».
Σημείωσε δε το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο για αντιμετώπιση των ΜΕΔ (αφερεγγυότητα, εκποιήσεις) δημιουργεί πιέσεις για επιμήκυνση του χρόνου ανάκτησης της εξασφάλισης πέραν των 7 χρόνων.
Να σημειωθεί ότι το 2017 ο Συνεργατισμός επέκτεινε την περίοδο ανάκτησης των εξασφαλίσεων στα 7 χρόνια, που στοίχισε €150 εκατ. απορροφώντας τη οργανική του κερδοφορία.
